интерактивен

Малта – Kindred придобива Relax Gaming, за да засили фокуса си върху продуктовата диференциация

Kindred Group plc (Kindred) подписа споразумение за придобиване на останалите 66.6 процента от акциите в обращение в Relax Gaming.

Транзакцията оценява компанията на до 320 милиона евро без парични средства и дългове (стойност на предприятието) и обща стойност на акциите в обращение от приблизително 295 милиона евро (стойност на собствения капитал). Kindred ще плати първоначално възнаграждение, уредено в брой след завършване, от приблизително 80 милиона евро (на основа без пари и дългове). В допълнение към първоначалното възнаграждение, максималните плащания на печалби възлизат на €113 милиона и може да станат дължими през 2022 г. и 2023 г., при условие че Relax Gaming достигне определени прагове на печалби. Транзакцията ще бъде финансирана чрез съществуващите парични и кредитни средства на Kindred.

Relax Gaming е водещ на пазара доставчик на софтуер за B2B iGaming, който проектира и разработва онлайн казино игри, поддържани от отворена платформа за разпространение за агрегиране от трети страни, както и патентовани покер и бинго продукти. Компанията е основана през 2010 г. и днес има c. 240 служители на пълен работен ден с четири основни центъра в Малта, Естония, Швеция и Сърбия. Kindred е инвестиран в Relax Gaming от 2013 г. и преди сделката беше най-големият собственик с 33.4% от акциите в обращение.

„Чрез това придобиване ние добавяме бързо развиващ се и печеливш B2B бизнес с продуктово портфолио от световна класа, което ни дава по-голям контрол върху нашите предложения за казино, покер и бинго, поставяйки Kindred в значително по-добра позиция за постигане на нашата дългосрочна стратегия за увеличаване нашият фокус върху продуктовата диференциация и клиентското изживяване“, казва Хенрик Тярнстрьом, главен изпълнителен директор на Kindred Group.

„Присъединяването към Kindred Group идва като естествена следваща стъпка в нашето дългогодишно сътрудничество с Kindred във всички наши продуктови вертикали. Засиленото присъствие на Kindred ще позволи на Relax Gaming да инвестира допълнително и да ускори разширяването на нашето B2B предлагане по целия свят. Ние ще продължим пътуването на Relax Gaming като отделен B2B субект с непроменено продуктово портфолио и цялостна стратегия, оставайки верни на нашите ценности и уважавайки трудно спечеленото доверие на нашите клиенти. Нашата продължаваща независимост е ключов елемент от сделката и аз съм щастлив да остана в борда на Relax Gaming,” коментира Патрик Österåker, съосновател и председател на борда на Relax Gaming.

Relax Gaming в момента доставя покер и бинго съдържание на ексклузивна основа на Kindred заедно с висококачествено казино съдържание. Очаква се придобиването да генерира годишни синергии от 8 милиона евро през следващите три години за Групата, водени особено от по-ниските инвестиционни нужди и намалените разходи за продажби. С Relax Gaming като важно допълнение към Групата, Kindred ще може да доразвие своето собствено портфолио от продукти и по този начин да осигури уникално диференциране на съдържанието в съответствие със стратегическата насока на Групата.

За да осигури постоянна почтеност на B2B клиентите на Relax Gaming, намерението на Kindred е да запази Relax Gaming като независим субект в рамките на Групата с отделен Борд на директорите и мениджърски екип. Амбицията на Kindred е да продължи да инвестира в Relax Gaming, за да затвърди позицията си на водещ доставчик на B2B iGaming чрез допълнително укрепване на продуктовото предлагане на Relax Gaming и чрез разширяване на тяхната B2B клиентска база. Във връзка с приключването на транзакцията, всички съществуващи програми за опции за акции на служителите в Relax Gaming ще бъдат упражнени, а ръководството на Relax Gaming, което е ангажирано с бъдещия успех на компанията, ще запази собствеността върху c. седем процента от общите напълно намалени акции в компанията и собствеността на Kindred в Relax Gaming ще бъде c. 93 на сто след приключване на сделката и упражняване на опциите.

През последните 12 месеца, водещи до май 2021 г., Relax Gaming генерира приходи от приблизително 25 милиона евро с EBITDA от приблизително 10 милиона евро.