Новини от оператора
US – Century Casinos ще купят Nugget Casino Resort в Рино
By Фил - 23 февруари 2022 г.
Century Casinos ще купи 50 процента от Smooth Bourbon и 100 процента от Nugget Casino Resort от Marnell Gaming за 195 милиона долара. Компанията също така ще има петгодишна опция за закупуване на останалите 50 процента от PropCo за $105 милиона плюс два процента годишно.
Компанията ще закупи своите 50 процента от PropCo за 95 милиона долара, което представлява процент на капитализация от 7.9 процента въз основа на предварителните данни за 2021 г. PropCo притежава земята и сградата в основата на Nugget и ще сключи договор за наем на имота с OpCo срещу годишен наем от $15 милиона. След необходимите одобрения от Комисията по хазарта на Невада, Компанията ще закупи 100 процента от OpCo за $100 милиона.
Във връзка с придобиването, Goldman Sachs Bank USA предостави писмо за ангажимент за 350 милиона щатски долара под формата на първостепенен обезпечен срочен заем за подкрепа на придобиването, рефинансиране на съществуващия дълг на Century Casinos и за общи корпоративни цели и 30 милиона щатски долара първостепенно обезпечено револвиращо кредитно улеснение. На проформа база при придобиването на OpCo Компанията очаква нетният ливъридж да бъде приблизително 3.0x.
„Ние гледаме да навлезем на пазара на Reno от дълго време и вярваме, че Nugget е идеалното решение за нашето портфолио. Очакваме с нетърпение да посрещнем страхотния екип в казината Nugget to Century“, отбелязаха Ървин Хайцман и Питър Хьотцингер, съглавни изпълнителни директори на Century Casinos. „Ние вярваме, че има много предимства на тази сделка и че идентифицирахме някои области за подобрение, за да продължим растежа на Nugget. Очакваме Nugget безпроблемно да се интегрира и да осигури допълнителна синергия за портфолиото на Century Casinos в САЩ,” заключават те.
Nugget Casino Resort се намира в Спаркс, Невада, удобно разположен на междущатска магистрала 80 с лесен достъп от международното летище Рено-Тахо (приблизително три мили). Курортът с пълно обслужване включва голям етаж за игри, две хотелски кули, 110,000 8,555 квадратни фута конгресно пространство, открит амфитеатър с 5 места, голямо разнообразие от непринудени и изискани заведения за хранене в допълнение към няколко бара и салона на място и 1,200-етажен гараж с 1,272 места и допълнителни 50,200 паркоместа. Имотът се състои от 859 29 квадратни фута пространство за казино, 1,382 слот машини, 100.4 игри на маса, 32.8 хотелски стаи и седем заведения за хранене. Nugget Casino Resort имаше нетни оперативни приходи от $31 милиона и коригирана EBITDA от $2021 милиона въз основа на предварителните резултати за годината, приключила на XNUMX декември XNUMX г.
Районът Рино-Спаркс е известен със своите казина, но е известен и като дестинация за отдих на открито с близост до езерото Тахо и няколко ски курорта. Той привлече водещи технологични и производствени компании, включително Google, Tesla, Switch, Amazon и Apple. Икономиката се диверсифицира в по-широка база, която обхваща здравеопазване, стартиращи предприемачески дейности и базирани на технологии индустрии, а в момента нивото на безработица в района е под 3%.
След приключване на придобиването на OpCo портфолиото на компанията в Северна Америка ще се увеличи до 10 казина, които включват 6,700 игрални машини и 140 игри на маса. На проформа база Компанията очаква да генерира 94% от своята коригирана EBITDA* от своите казина в Северна Америка.
Транзакцията на PropCo и финансирането се очаква да приключат в началото на второто тримесечие на 2022 г. Придобиването на OpCo се очаква да приключи в рамките на една година след транзакцията на PropCo, подлежащо на необходимите одобрения от Комисията за игри в Невада. Приключването на двете транзакции е предмет на обичайните условия за приключване.
