СПОРТНО ЗАЛОЖЕНИЕ
UK – Entain увеличава заема, за да купи SuperSport
By Фил - 21 октомври 2022 г.
Entain, глобалната група за спортни залагания, игри и интерактивни развлечения, обяви ценообразуването и разпределението на 1,000 милиона щатски долара за срочен заем Б за първи лиен в щатски долари, с падеж през октомври 2029 г.
Новият заем беше увеличен от 750 милиона долара на 1,000 милиона долара след силно търсене от страна на глобални кредитни инвеститори. Постъпленията от новия заем ще бъдат използвани за следното:
За финансиране на придобиването на SuperSport (обявено на 11 август 2022 г. и се очаква да приключи през четвъртото тримесечие), от Entain CEE, новото предприятие е създадено от Entain и EMMA Capital
За да увеличите максимално ликвидността на Entain и да осигурите допълнителна гъвкавост на баланса. По-специално, придобиването на BetCity (обявено на 14 юни 2022 г. и се очаква да приключи през Q4) вече няма да изисква теглене на револвиращо кредитно улеснение на Групата
Новият заем беше с цена на срок SOFR + спред за кредитна корекция от 10 базисни пункта + марж от 350 базисни пункта и беше разпределен на 97.5. Групата възнамерява да сключи споразумения за хеджиране (включително кръстосани валутни суапове за ефективно конвертиране на целия заем в евро и суапове с фиксиран/плаващ лихвен процент), което трябва да доведе до обща фиксирана парична цена на финансиране за новия заем от приблизително 6.2 на цент до септември 2024 г.
Новият заем се очаква да бъде финансиран до края на октомври.
