СПОРТНО ЗАЛОЖЕНИЕ

Полша – Entain прави оферта за STS, номер едно оператор за спортни залагания в Полша

Entain, глобалната група за спортни залагания, игри и интерактивни развлечения, стартира търг за придобиване на 100 процента от STS Holding за £750 милиона.

STS е водещият оператор за спортни залагания в Полша и е регистриран на Варшавската фондова борса. Офертата ще бъде на цена от 24.80 PLN на акция, оценявайки стойността на собствения капитал на STS на приблизително £750 милиона, а стойността на предприятието на приблизително £690 милиона.

Entain CEE е предприятието на Entain в Централна и Източна Европа заедно с партньора му EMMA Capital. Entain и EMMA ще финансират Офертата пропорционално на текущото си дялово участие в Entain CEE (съответно 75 процента/25 процента). Entain ще финансира своята част от възнаграждението чрез пласиране на акции и отделна оферта на дребно чрез платформата PrimaryBid, подробностите за която са обявени отделно.

Главният изпълнителен директор на STS Матеуш Юрошек и баща му Збигнев Юрошек, които чрез съответните си семейни фондации общо притежават приблизително 70 процента от акционерния капитал на STS, са сключили обвързващо споразумение за неотменимо приемане на Офертата. След завършването фондациите Juroszek ще реинвестират част от приходите си в Entain в замяна на 10 процента икономически дял в Entain CEE.

Нетното парично възнаграждение за Придобиването, дължимо от Entain, ще бъде приблизително £450 милиона.

Entain каза: „Това създава вълнуваща възможност за придобиване на атрактивен актив на регулиран пазар с висок растеж в рамките на ЦИЕ: ЦИЕ предлага вълнуваща възможност на нови регулирани пазари с висок растеж в съответствие със стратегията на Групата, както е очертано при стартирането на Зарадвайте ЦИЕ с придобиването на SuperSport през август 2022 г. Полша е най-голямата икономика в региона на ЦИЕ, като полският пазар на игри има около $1.6 млрд. брутни приходи от игри през 2022 г. и средните разходи за хазарт на възрастен се увеличават с CAGR от 24 процента през последните три години. Този пазар продължава да расте значително с прогноза за краткосрочен CAGR от 12 процента до 2025 г.

„Придобиване на оператор №1 за спортни залагания в Полша: „STS е лидер на пазара в Полша и има изключително успешно и доказано омниканално предлагане, водено от значителен онлайн бизнес (82 процента от NGR), със силен активен растеж на потребителите. През трите години до края на 2022 г. неговите активни потребители са нараснали с 19 процента CAGR, за да достигнат 783 2022 активни потребители в края на 400 г. STS също има значителен и допълващ отпечатък на дребно от c.22 магазина, което го прави най-големият оператор на дребно на полския пазар. STS има стабилен финансов профил с висок растеж, генерирайки NGR за 663 г. от 121 милиона PLN (17 милиона британски лири, +273 милиона процента на годишна база) и коригирана EBITDA от 50 милиона PLN (XNUMX милиона британски лири).“

Добавянето на друг водещ бизнес към Entain CEE се очаква да осигури атрактивни синергии от платформата на Entain за CEE: Чрез транзакцията се очаква да бъдат генерирани синергии от £10m+, включително чрез предложената комбинация от две изключителни оперативни и технологични платформи в региона на CEE .

Очаква се придобиването да увеличи печалбите през първата пълна година на собственост: STS има
последователно осигуряваше силно финансово представяне на най-високата линия (ръст от 24 процента NGR CAGR от 2020 г.) и
коригиран ръст на EBITDA (+34% CAGR). В комбинация с очакваните 10 милиона паунда+ процент на изпълнение
синергии се очаква, че придобиването ще увеличи печалбите през първата си пълна година на
собственост.

Матеуш Юрошек ще остане главен изпълнителен директор на STS и ще се присъедини към борда на Entain CEE: Матеуш има
е главен изпълнителен директор на STS от 2012 г. и е от решаващо значение за стимулирането на растежа на STS през последното десетилетие.
Предвид обширните познания на Матеуш за бизнеса и полския пазар на игри, Entain е такъв
доволен, че ще продължи да бъде главен изпълнителен директор на STS и че също ще се присъедини към борда на Entain CEE,
подпомагайки по-нататъшния регионален растеж и изпълнявайки стратегията на Entain CEE.

Entain също вижда допълнителен потенциал нагоре, ако полският пазар на онлайн казино се либерализира напълно. Пазарът на онлайн казина в момента не е напълно либерализиран в Полша. Като лицензиран и регулиран оператор, STS
вероятно ще бъде в добра позиция да се възползва от възможността да навлезе на пазара на онлайн казино
трябва ли този пазар да се либерализира напълно в бъдеще.

Радим Халуза, главен изпълнителен директор на Entain CEE, ще продължи да ръководи и наблюдава продължаващия успех на
както STS, така и SuperSpor