Intralot ще придобие Bally's International Interactive за 2.7 милиарда евро
Intralot SA обяви знаково придобиване на стойност 2.7 милиарда евро на бизнеса на Bally's International Interactive, известен преди като Gamesys, в сделка, която ще утвърди нов световен лидер в технологиите за цифрови игри и лотарии. Сделката ще създаде обединено предприятие с годишни приходи от 1.1 милиарда евро, 60% от които ще бъдат генерирани във Великобритания и 21% в Северна и Южна Америка.
Придобиването, одобрено от бордовете на двете компании, ще бъде завършено чрез комбинация от 1.53 милиарда евро в брой и 1.14 милиарда евро в новоемитирани акции на Intralot. Финансирането е осигурено от консорциум, включващ Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Jefferies, наред с предложено предлагане на акции на стойност 400 милиона евро на Атинската фондова борса.
Обединеното дружество ще бъде ръководено от Робсън Рийвс, настоящ изпълнителен директор на Bally's Corporation и бивш главен оперативен директор на Gamesys. След сделката се очаква Bally's да стане мажоритарен акционер в Intralot, докато основателят на Intralot Сократис Кокалис ще запази значителен дял. Intralot ще остане листван на Атинската фондова борса и след сделката ще се нареди сред най-големите ѝ листвани компании по пазарна капитализация.
Сделката представлява стратегически обрат за Intralot, разширявайки присъствието си на бързоразвиващия се световен пазар на iGaming, като същевременно укрепва основния си бизнес с лотарийни технологии. Главният изпълнителен директор на Intralot Николаос Николакопулос описа хода като „важна стъпка напред към превръщането му в глобален лидер в технологиите и услугите в секторите на лотариите и хазарта“.
Транзакцията комбинира системите LotosX и PlayerX на Intralot с платформата за анализ на данни Vitruvian на Bally, подобрявайки технологичните възможности на групата в области като оптимизация на платформата, анализ на клиентите в реално време и интеграция на програми за лоялност. Очаква се тази синергия да отключи значителни възможности за кръстосани продажби в сегментите B2B и B2C, с прогнозиран марж на EBITDA от 38% и конверсия на свободния паричен поток над 90%.
Кокалис нарече сделката „трансформационен момент“ както за компанията, така и за инвестиционния пейзаж на Гърция, отбелязвайки, че тя засилва привлекателността на страната за международния капитал.
Той каза: „Сделката бележи двойно важен ден: От една страна, за Intralot, която се разраства с придобиването на онлайн подразделението на Bally's International Interactive, създавайки компания със значителни мултипликатори на оперативната печалба и неограничено пространство за разширяване в онлайн игрите. От друга страна, за Гърция и гръцката фондова борса, където се създава силна компания с голяма капитализация с перспективата за привличане на значителен чуждестранен капитал, което ще помогне за утвърждаването на страната като надеждна инвестиционна дестинация.“
„За мен лично е специален ден да видя компанията, която основах преди 33 години в Гърция и която се превърна в една от трите най-големи компании в индустрията за лотарийни технологии в световен мащаб благодарение на своите технологични иновации и динамика, придобивайки нова визия и перспективи. Накрая бих искал да благодаря на г-н Ким за неговата ангажираност към нашето партньорство.“
Сухюнг Ким, председател на борда на Bally и заместник-председател на борда на Intralot, коментира: „Това е изключително силно изявление за намерения, което сигнализира за силния ангажимент на Bally за създаване на глобален шампион по лотарии и онлайн игри. Чрез присъединяването си към Intralot, получената компания ще бъде базирана в Европа и ще има значително по-голям финансов мащаб, от който да стимулира растежа и да се конкурира на световно ниво.“
Николаос Николакопулос, главен изпълнителен директор и член на борда на Intralot, коментира: „Intralot прави важна крачка напред, превръщайки се в глобален лидер в технологиите и услугите в секторите на лотариите и хазарта. Bally's предлага несравними дигитални възможности, технологични и оперативни, което ни дава уникално предимство в подпомагането на държавните лотарии да подобрят преживяванията на играчите и да увеличат максимално печалбите за добри каузи.“
Робсън Рийвс, главен изпълнителен директор и член на борда на Bally's, коментира: „Тази сделка бележи трансформационен момент за Bally's, тъй като обединяваме нашите изключителни технологии за игри и данни с изключителния опит на Intralot в лотарията. Заедно създаваме уникално предложение, което ще проправи пътя за нова ера на иновации и растеж в целия спектър на игрите.“
Сделката, която подлежи на регулаторни одобрения и се очаква да приключи през четвъртото тримесечие на 4 г., позиционира Intralot, за да се възползва от глобален пазар на iGaming и лотарии в размер на 2025 милиарда долара до 187 г. Бъдещите възможности за растеж включват разширяване на B2029C на нови пазари и навлизане в сферата на благотворителните лотарии с висок потенциал във Великобритания и САЩ.
Bally's е осигурила дългова линия от 500 милиона долара за погасяване на обезпечени задължения и допълнителна линия за отложено теглене от 100 милиона долара за общо корпоративно ползване, включително за разработването на проекта на Bally в Чикаго.
В резултат на сделката Bally's увеличи дела си в Intralot от 26.86 на 33.34%, което задейства задължително търгово предложение за останалите акции.
