Новини за доставчика

Apollo Global Management ще купи IGT Gaming и Everi за 6.3 милиарда щатски долара

International Game Technology и Everi Holdings потвърдиха, че са сключили окончателни споразумения, според които Gaming & Digital бизнесът на IGT и Everi ще бъдат придобити едновременно от новосформирана холдингова компания, собственост на фондове, управлявани от филиали на Apollo Global Management, за $6.3 млрд.

На 29 февруари 2024 г. IGT и Everi обявиха, че са сключили окончателни споразумения, съгласно които IGT ще отдели бизнеса на IGT Gaming чрез облагаемо отделяне на акционерите на IGT и след това незабавно ще обедини този бизнес с Everi. Съгласно условията на новите споразумения, фондовете Apollo ще придобият IGT Gaming и Everi. След закриването IGT Gaming и Everi ще бъдат частни компании, които са част от едно комбинирано предприятие.

Съгласно условията на новите споразумения, акционерите на Everi ще получат $14.25 на акция в брой, което представлява 56 процента премия над цената на акциите на Everi при затваряне на 25 юли 2024 г. IGT ще получи $4.0 милиарда брутни парични приходи за IGT Gaming. IGT очаква значителни части от паричните постъпления да бъдат използвани за изплащане на дълга и да бъдат върнати на акционерите.

De Agostini SpA, società per azioni, организирано съгласно законите на Италия, мажоритарен акционер на IGT, се ангажира да направи миноритарна капиталова инвестиция в комбинираното предприятие при приключване на сделката. 

След завършване на продажбата на IGT Gaming на фондовете Apollo, IGT ще промени името си и символа на борсовия тикер, превръщайки се във водещ лотарен бизнес за чиста игра.

Транзакцията с фондовете Apollo беше единодушно одобрена от специална комисия на Борда на директорите на IGT и единодушно одобрена от всички членове на Борда на директорите на Everi, а предишните споразумения за транзакция между IGT и Everi, сключени на 28 февруари 2024 г. е прекратено.

Винс Садуски, главен изпълнителен директор на IGT PLC, каза: „Нашето ново споразумение представлява положителна еволюция на нашата предварително обявена сделка с Everi и успешна кулминация на процеса на стратегически преглед, който IGT стартира миналата година. С фондовете Apollo намерихме партньор, който признава силата на IGT Gaming, стойността на нашия талант и позицията ни в индустрията. Тази транзакция ще позволи на IGT Gaming да продължи да инвестира и подобрява своите нарастващи основни сегменти, като същевременно предоставя на клиентите по-всеобхватно портфолио от предложения. След приключването на тази транзакция, акционерите на IGT ще продължат да притежават сто процента от глобалния лотариен бизнес на IGT, който ще бъде позициониран за дългосрочен успех като чист глобален лотариен играч с по-фокусиран, завладяващ бизнес модел и оптимизиран капитал структура за стимулиране на дългосрочната стойност за акционерите.“

Ранди Тейлър, президент и главен изпълнителен директор на Everi, добави: „Вярваме, че тази транзакция поддържа целостта и силната стратегическа обосновка на първоначалното ни споразумение с IGT, но сега също така предоставя значителна и сигурна стойност за нашите акционери, докато напредваме с фондовете Apollo като наши партньор. Обединявайки усилията си с IGT Gaming, ние очакваме да продължим да водим, да правим иновации и да предоставяме несравнима стойност на нашите клиенти като по-силен играч в глобалните игри, FinTech и дигиталната индустрия. Apollo е уважаван инвестиционен посредник със силен опит в сектора на игрите и те признават стойността на нашия бизнес и виждат значителен потенциал в обединяването на IGT Gaming и Everi. При частна собственост вярваме, че ще бъдем в по-добра позиция да ускорим интеграцията на нашите две организации в полза на нашите клиенти и служители.“

Даниел Коен, партньор в Apollo, заяви: „Ние сме развълнувани да постигнем това споразумение с IGT и Everi, което създава водещ доставчик на диверсифицирани решения, който е добре позициониран в цялата игрална екосистема. Като активен инвеститор в сектора на игрите и свободното време в продължение на много години, ние отдавна се възхищаваме на двете компании и техните изключително талантливи екипи. Ние силно вярваме в стойностното предложение на комбинацията и сме уверени, че тези допълващи се платформи за игри ще бъдат още по-добре позиционирани при частна собственост, за да уловят предстоящите възможности за растеж и създаване на стойност. Очакваме с нетърпение да работим в партньорство с всички хора в IGT Gaming и Everi, за да тласнем напред комбинираното предприятие.”

Apollo има сериозен опит в успешни настоящи и предишни инвестиции в свободното време, включително в секторите на игрите и развлеченията.

Изпълнителният директор на IGT PLC Винс Садуски ще наблюдава отделянето на IGT Gaming и ще подкрепи прехода чрез завършване на транзакция. След затварянето г-н Садуски ще продължи да изпълнява ролята си, ръководейки фокусираната върху лотарията компания под новото име и символ на борсовия код. След придобиването на IGT Gaming и Everi от фондовете Apollo, настоящият EVP стратегия и корпоративно развитие на IGT, Фабио Селадон, ще служи като финансов директор, а настоящият финансов директор на Everi, Марк Лабей, ще поеме ролята на главен директор по интеграцията на комбинираното предприятие . Новосформираното комбинирано предприятие ще бъде със седалище в Лас Вегас.