Новини за доставчика

Обединеното кралство – Вдъхновен да закупи подразделенията за развлечения на Novomatic в Обединеното кралство за 120 милиона щатски долара

Inspired Entertainment купува Gaming Technology Group на Novomatic за 120 милиона щатски долара в сделка, която включва Gamestec Leisure, Playnation, Astra Games, Bell-Fruit, Harlequin Gaming и Innov8 Gaming, но не включва казино активите на Novomatic.

След транзакцията Inspired ще бъде позициониран да доставя широка гама от продукти и услуги в Обединеното кралство и Европа, както и да управлява повече от 75,000 XNUMX игрални машини в Обединеното кралство и Европа.

Лорн Уейл, изпълнителен председател на Inspired Entertainment, каза: „Потенциалното придобиване на NTG е трансформиращо за Inspired, позволявайки ни драстично да увеличим размера, мащаба и обхвата на нашия бизнес чрез комбиниране на нашите силно допълващи се, но до голяма степен непрепокриващи се бизнеси. Очакваме да използваме нашето превъзходно игрово съдържание, технология, оперативни способности и съответните отпечатъци, за да увеличим съществуващите тенденции на растеж за нашето предприятие.“

Gamestec Leisure обслужва основно сектора на кръчмите в Обединеното кралство чрез поставяне на игрални машини на базата на управлявани услуги и предоставяне на сервизна поддръжка за секторите на бинго и терминалите за залагане на самообслужване. Playnation обслужва индустрията за почивка и отдих в Обединеното кралство, включително ваканционни паркове, бензиностанции по магистрали, зали за боулинг, летища и независими ваканционни курорти чрез споразумения за споделяне на приходите с операторите. Astra Games е производител на игрални машини, продаващ игрални машини от категория B, C и D на пъбове, игрални центрове за възрастни и ваканционни курорти. Bell-Fruit Group основно продава машини от категория C, както аналогови, така и цифрови, и изнася машини в ключови европейски географски области. Harlequin Gaming е студио за разработка на игри за Astra и Bell-Fruit. Innov8 Gaming е разработчик на игрални машини, доставящ игрални машини от категория B3 и C в рамките на NTG и на външни клиенти.

Г-н Weil продължи: „Inspired и NTG в момента работят в различни сегменти, но имат много общи неща по отношение на предоставянето на ресурси за нашите клиенти и техните потребители. Тази комбинация ще предостави допълнителни ресурси за нашите основни бизнеси и ще съчетае голямото портфолио от съдържание и машини от всеки от тях. Очакваме да можем да доставим значима стойност на нашите акционери, тъй като придобиването е интегрирано.“

Inspired очаква да постигне синергии от 12.3 до 13.3 милиона долара чрез споделени разходи и увеличен мащаб. Inspired също така очаква да може да използва ефективно споделеното производство, инженеринга, разработката на софтуер, поддръжката на място и обслужването на клиентите, за да стимулира растежа и спестяването на разходи след приключване на сделката. Освен това Inspired очаква да намали капитала, вложен в сектора на заведенията за игри след приключването на транзакцията, тъй като секторът продължава своята текуща дигитална трансформация.

Inspired планира да се възползва от основните силни страни на Inspired и NTG, за да разшири предложенията, да въведе диференцирани продукти за игри в нови сектори и географии, да ускори ключови инициативи за растеж и да предложи подобрени възможности, системи, обслужване на място и съдържание. Очаква се добавянето на NTG да помогне за разнообразяване на бизнеса на Inspired в Обединеното кралство и разширяване в съседни клиентски сегменти с много малко припокриване на съществуващи клиенти. Позицията и експертизата на Inspired в сървърно базираните игри се очаква да ускорят инициативите за развитие на NTG за преход на сектора на игрите в кръчмите от аналогови към цифрови машини за игри.

„Предложеното финансиране е при по-нисък лихвен процент от нашия съществуващ дълг и е важна стъпка в подобряването на капиталовата структура на Inspired“, каза Стюарт Бейкър, изпълнителен вицепрезидент и главен финансов директор на Inspired. „Проформа за придобиването, коригирайки средната точка на очакваните годишни синергии, предложеното финансиране предполага нетен ливъридж от 3.0x [3]. Това ще ни позиционира с по-силен баланс и удължен падеж, като същевременно ще намали разходите ни за капитал, което вярваме, че ще ни позволи да имаме повече гъвкавост, за да капитализираме значими възможности за разрастване на нашия бизнес.“